Funcionalidades de CS Deals

Cada operación pasa por 7 etapas, de Consulta a Finalizado o Cancelado, así que cualquiera ve de un vistazo qué se cotizó, qué tiene reserva provisional, qué se vendió y qué se perdió.

Una reserva provisional que nadie confirmó antes de su plazo de revisión vuelve sola a negociación, y el inventario retenido vuelve a estar a la venta.

Cree una operación, asígnela, edítela mientras está en curso y duplique una campaña completa, o solo las propuestas que quiera, para el siguiente período de campaña.

Filtre el embudo por etapa, cliente, responsable, criterios, período y presupuesto a la vez. Guarde la combinación que usa cada mañana y exporte el resultado con los ingresos desglosados mes a mes.

Los comentarios y los cambios de etapa llegan a un mismo historial, que registra la vida de la operación a medida que ocurre.

Integre la consulta del inventario en su sitio web. Cada solicitud llega como cliente, operación en etapa Consulta y propuestas con los soportes y fechas pedidos, lista para que un ejecutivo comercial la cotice.

Guarde a los anunciantes y las agencias con sus contactos, el tope de descuento que negociaron y los criterios con los que usted los segmenta.

Combine 2 registros del mismo cliente en uno solo, con sus contactos y operaciones, para que una importación o un año de carga manual no dejen la lista inservible.

Registre a cada empresa con la que hace negocios (anunciante, agencia, contratista, arrendador) como una contraparte del tipo que defina su administrador.

Clasifique operaciones, clientes e inventario con los criterios que define su organización, y luego filtre y segmente por ellos en todas las listas.

Un solo registro para cada pantalla digital y cada cara impresa que vende, clasificadas por formatos con los nombres que usa su propio mercado.

En uso en Big Tree

Cada pantalla guarda su resolución y un horario semanal de horas al aire, y una reserva confirmada solo puede ocupar las horas en que la pantalla está funcionando.

CS Deals trata igual vallas estáticas, pantallas scrolling y prismas: cada cara se reserva y tiene su propia saturación, así que cada soporte se vende como las varias caras que lleva.

Vea en un mapa el inventario que elige: limite la lista a la parte visible del mapa y pase el cursor por un marcador para ver foto y datos.

Conserve soportes cerca de lo que pide la campaña, como gimnasios, quite los próximos a lugares a evitar y vea la distancia al más cercano.

Pegue el brief del anunciante y reciba lugares para estar cerca, lugares a evitar y un radio sugeridos. El filtro cambia solo al aplicarlos.

CS Deals modela la publicidad que se desplaza como una secuencia ordenada de puntos de parada, así que la publicidad en vehículos y en transporte público queda en el mismo registro que las vallas.

En uso en Big Tree

Vea qué está libre, qué tiene reserva provisional y qué está confirmado en toda la red, para cualquier período, y exporte el inventario libre como una presentación lista para el cliente.

Demuestre que el anuncio se instaló: suba las fotos de la ubicación, compárelas con la creatividad aprobada y compártalas con el cliente.

Muestre inventario sin cuenta de 3 maneras: página fija por soporte, mapa de propuesta con vencimiento y link al informe fotográfico.

Cargue un registro existente desde una hoja de cálculo. Cada registro se identifica por una clave y se actualiza en su lugar, y una verificación de nombres detecta los duplicados exactos.

Arme las listas de precios con las que vende su empresa, con sus propios tipos de precio, reglas de venta y escalas por volumen, y asígnelas al inventario al que ponen precio.

Ponga precio al inventario digital desde su propia lista de precios según la frecuencia, la duración del spot y el período, con los impactos trasladados a la propuesta.

Ponga precio a la publicidad exterior impresa por tarifa diaria y período de exhibición, incluidas la producción y la instalación cuando su lista de precios las contempla.

Las escalas por volumen se aplican solas, y un tope fijado para su organización o por cliente mantiene la negociación dentro del margen que usted acordó.

Cambie los precios o el descuento de un período completo en una sola acción y, cuando el cliente pide un total, CS Deals calcula el descuento combinado que lo alcanza.

Arme una propuesta con precios a partir del inventario existente para un período concreto: digital o impreso, más los servicios que se venden junto con él. Exporte la propuesta como hoja de cálculo o como documento.

Una propuesta pasa de borrador a pendiente de aprobación, luego a reservada y a confirmada, así que su propio estado muestra si su inventario tiene reserva provisional o reserva confirmada.

Una propuesta puede tener varios períodos de exhibición, cada uno con sus fechas, inventario y precios; CS Deals verifica que no se superpongan y sincroniza cada uno con el CMS como un período de campaña aparte.

Renegocie una propuesta confirmada y conserve la versión que confirmó: cada revisión anterior se puede seguir leyendo tal como estaba.

Responda a una consulta que llega sin aviso con un documento con precios y un mapa para compartir, sin registrar en el sistema una operación ni un cliente.

Asigne una creatividad a los soportes donde se exhibe, emparejada en bloque según las resoluciones y relaciones de aspecto en las que encaja.

Limite una creatividad a los días y las horas en que debe reproducirse, para que un mensaje de la mañana y uno de la noche se exhiban en la misma pantalla a horas distintas.

Venda lo que se hace sobre la estructura, como la instalación, la producción y el patrocinio, además de la estructura misma, con tipos de propuesta que define su administrador.

Suba sus propios diseños de Word, Excel o PowerPoint con marcadores. CS Deals convierte cualquier registro en un archivo terminado en el mismo formato o en PDF, así que los documentos lucen como los de su empresa.

Usted configura los contratos, las órdenes, las actas de conformidad y cualquier otro documento que su empresa necesite como sus propios tipos de documento.

Las exportaciones a Excel salen como hojas de cálculo listas: números como números, fechas como fechas y fórmulas activas sobre los datos. Quien recibe el archivo puede ordenarlo, sumarlo y graficarlo tal como llega.

Genere el mismo documento para toda una selección de registros a la vez y descargue el resultado cuando esté listo.

Adjunte escaneos firmados, briefs y archivos de respaldo directamente al registro al que pertenecen.

Un paso del proceso genera los documentos a partir de sus plantillas y los envía por correo electrónico, así que la confirmación que espera el cliente sale sola.

Emita facturas con partidas tomadas de la operación, con la estructura que exija su proceso de finanzas.

Registre el pago que cierra una operación, con el monto y la fecha guardados en la propia operación.

Envíe facturas a través de ClearTax al sistema de facturación electrónica de LHDN de Malasia (MyInvois) y siga su estado de validación, si su empresa está obligada a facturar electrónicamente.

Las facturas aprobadas se registran directamente en el libro mayor de CODA como asientos contables, así que finanzas registra la misma factura que aprobó ventas.

Reúna las cifras que revisa cada mañana en un panel de control propio, o comparta uno con todo el equipo.

Cifras de ventas consolidadas, saturación del inventario a lo largo del tiempo y rendimiento de los ejecutivos comerciales, cada uno configurable para el período que le interese.

Un libro de Excel puede reunir varios tipos de registro a la vez, como las operaciones, la lista de precios y el inventario, cada uno filtrado como lo necesita el informe.

Exporte cualquier lista a una hoja de cálculo con las columnas y el nombre de archivo que elija, desde una configuración personal o una que comparte toda la organización.

Ejecute sus procedimientos de aprobación y de traspaso dentro del sistema como procesos BPMN 2.0 ejecutables, dibujados en el navegador con paneles guiados para los pasos que más usa.

Asigne trabajo a una persona o a todo un equipo con un formulario que pide exactamente los campos que necesita el paso siguiente, y dé a cada uno una sola lista de lo que tiene pendiente.

Deje que un proceso de negocio cree y actualice registros, envíe correos y genere documentos con acciones de un catálogo. Si no hay una acción adecuada, escriba un script; puede editarlo y probarlo en el navegador.

Publique una nueva versión de un proceso de negocio sin alterar el trabajo en curso, siga cada ejecución en curso en su propio diagrama y pase las que se atascaron a una versión corregida cuando la tenga.

Inicie un proceso a mano o deje que lo inicie un evento de un registro, y decida qué rol puede iniciar cada proceso.

Los tipos de entidad con los que trabaja su empresa se configuran en el producto: defina un tipo, dele sus campos, agrúpelos y ordénelos, y retírelo cuando cumplió su función.

Incluya filas repetidas dentro de un registro (líneas de factura, calendarios, desgloses) como datos estructurados.

Deje que un campo se calcule solo a partir de los demás campos del registro, para que nadie sume un documento a mano.

Elija una referencia, como una ubicación, un contrato o una tarifa, y los campos que dependen de ella se completan en el acto.

Elija las columnas que quiere ver en cualquier lista de registros y fíltrela por cualquier campo, incluidos los que agregó su organización.

Guarde con un nombre el filtro, el orden y las columnas de una lista, reaplíquelos desde su barra y compártalos con grupos de empleados.

Exporte un conjunto de definiciones de entidades e impórtelo en otra organización en modo de solo creación, de fusión o de sobrescritura. Una simulación muestra el efecto en cada campo antes de escribir nada.

Mantenga sus propias listas de referencia (sectores, regiones, condiciones de pago) en un solo lugar, y deje que cada registro tome su valor de ellas.

Cada organización tiene su propio inventario, clientes, registros, empleados y configuración, y las organizaciones no comparten nada entre sí.

Agregue colegas, desactive una cuenta sin perder su historial y envíe a un empleado un enlace de restablecimiento con el que elige él mismo una contraseña nueva.

Agrupe a sus empleados por equipo o territorio, anide los grupos, otorgue un rol por pertenencia al grupo y deje que un proceso de negocio asigne trabajo a todo un grupo.

Arme roles a partir de lo que un empleado puede hacer y del ámbito en que puede hacerlo: sus propios registros, los de su grupo de empleados o los de toda la organización.

Decida para cada campo quién puede leerlo y quién puede cambiarlo, así una columna de margen puede quedar oculta en un documento que todos los demás pueden ver.

Defina una longitud mínima, rechace las contraseñas usadas recientemente y haga que las contraseñas venzan; quien tiene la contraseña vencida elige una nueva en su próximo inicio de sesión en la web.

Tras la contraseña, el inicio de sesión pide un código por correo o de una aplicación de autenticación, los códigos de respaldo siempre sirven y puede exigir este paso a todos o a ciertos roles.

Los intentos fallidos repetidos de inicio de sesión con un mismo usuario desde una misma dirección se bloquean durante un tiempo, el bloqueo termina solo y la cuenta nunca se bloquea.

Cada inicio de sesión, verificación fallida, bloqueo y cambio de contraseña o de verificación queda registrado; las entradas se filtran por empleado, dirección y resultado y se exportan a un archivo XLSX.

Vea dónde tiene la sesión iniciada y cierre cualquiera de ellas; un administrador puede cerrar de una vez todas las sesiones de un empleado.

Además de los conectores incluidos, un paso de script llama a cualquier servicio HTTP, y una extensión de backend hace lo que un script no debe. Ambos corren en un proceso de negocio: un fallo genera un incidente.

El registro de pantallas digitales llega desde CS Play cada hora y se mantiene igual a lo que está al aire, así que ventas cotiza con las pantallas que están funcionando.

Con una sincronización, una operación confirmada pasa a ser una campaña activa en CS Play: se suben las creatividades, se crean los anuncios y cada período se envía y se sigue aparte, con el historial de cada intento.

CS Deals envía los períodos libres a CS Context cada minuto si la saturación cambió, y los soportes y precios cada 15 minutos. Lo que un ejecutivo comercial reserva o confirma deja de ofrecerse en la venta programática.

Importe registros de clientes desde SAP Cloud for Customer cuando lo necesite, en un solo sentido, si su empresa tiene allí su CRM principal.

Los procesos de negocio leen contrapartes y pagos de una base 1C y crean facturas en ella, con cada solicitud en un registro.

Un token permite que scripts y herramientas locales llamen a la API con su propio acceso; usted elige su vigencia y puede revocarlo en cualquier momento.

Una contraseña propia para cada cliente de correo u otro programa que use LDAP, que solo se acepta al iniciar sesión por LDAP, se muestra una vez y se revoca por separado.

Una aplicación OAuth actúa con los roles que usted le asigna y sigue funcionando cuando se va el empleado que la registró, así que sus propios sistemas llaman a la API con una cuenta propia.

Un empleado autoriza una vez a una aplicación externa, y esta llama a la API con el acceso de ese empleado hasta que él lo revoque.

Otras aplicaciones web identifican a los empleados mediante OpenID Connect y reciben sus grupos, así que el acceso allí puede seguir a los grupos que usted tiene aquí.

Cuando un empleado cierra sesión, un administrador cierra sus sesiones o se desactiva la cuenta, se avisa a cada aplicación que registró una dirección de cierre de sesión y tiene un token de ese empleado.

Los servidores de correo y otros sistemas leen empleados y grupos por LDAPS y comprueban allí las contraseñas; el directorio es de solo lectura y sigue los roles.