Una operación está abierta a su responsable y a los equipos con los que se comparte, y una persona recién contratada recibe el acceso del equipo cuando usted la agrega a su grupo. Un margen puede quedar oculto en un documento que el equipo lee. Cada proceso que crea facturas tiene su propia lista de quién puede iniciarlo, y quien toma una operación encuentra en ella su historial.
El contexto
En una hoja de cálculo, o en un CRM con un solo nivel de acceso, cada equipo regional, el área de agencias y finanzas ven las mismas operaciones, los mismos márgenes y los mismos botones. Restringir eso implica configurar a cada persona a mano, así que el acceso se otorga con generosidad y se copia de quien ocupaba el puesto antes.
01/05Cada equipo trabaja sus propias operaciones
“Cuando un empleado nuevo entra a un departamento, tengo que configurarle todo el acceso a mano.”
Una operación está abierta a su responsable y a los equipos con los que se comparte, así que un equipo regional trabaja su propio embudo. Asigne un rol al grupo de un equipo, y todas las personas que usted agregue al grupo lo reciben. El acceso solo se suma: una persona tiene todo lo que le otorga cualquiera de sus grupos, así que basta un grupo generoso para abrirle un registro.
The assignee is used by the permission system to determine “own” access — an employee whose role grants permissions scoped to own records can see and work on deals where they are the assignee.
Employee groups attached to a deal extend visibility and access to all members of those groups. For permission purposes, membership in one of the deal’s groups counts as “own” access, the same way being the assignee does.
Use groups for team pipelines — for example, a regional sales team sharing all of its deals regardless of individual assignee.
Gestión de operacionesA group can have a default role — a permission role that is assigned to employees by virtue of their membership in the group. An employee’s effective permissions are the union of all roles from all groups they belong to.
Grupos de empleadosAn employee belongs to one or more groups. Each group can carry one or more roles. The employee’s effective permissions are the union of all permissions from all roles in all groups they belong to.
If any group grants a permission, the employee has it, and no other group can take it away.
Roles y permisos0205
“Cualquier usuario podía iniciar cualquier proceso, incluidos los que tocan facturas y operaciones.”
Qué pasa hoyLa automatización se mantiene pequeña a propósito, porque no hay forma de decir quién puede ejecutar qué.
Cada proceso de negocio lleva su propia lista de los roles autorizados a iniciarlo, así que un proceso que emite facturas puede quedar en manos de las personas que emiten facturas. Un rol que puede ver un proceso pero no está en esa lista no puede iniciarlo.
Cómo funciona, según la documentación
Launch permissions are controlled per process through the Roles & Access tab on the process detail page.
Each employee role can be granted or denied the right to launch a specific process. An employee can launch a process only if at least one of their roles has been granted launch access to that process.
Launch access is independent of the read, update, and delete permissions on the process record itself. An employee who can view a process definition cannot necessarily launch it.
Disparadores de procesos y permisos de inicio“Cuando hay una disputa sobre una operación, el historial ya está ahí, porque el sistema lo guardó por su cuenta.”
Los comentarios y los cambios de etapa que hacen las personas llegan a un mismo historial en la operación, con quién hizo cada cambio, y nadie puede editar ni eliminar el registro de una etapa. Quien toma la operación lee lo que pasó en un solo lugar.
Cómo funciona, según la documentación
Every deal has an activity feed that combines two kinds of entries in a single chronological stream:
Each time a deal moves from one stage to another, the system automatically writes a record into the activity feed. The record shows:
State-change records cannot be edited or deleted.
Because comments and state changes share the same feed, you can reconstruct the full negotiation history in one place — what happened, when, and who did it. This is especially useful when taking over a deal from another employee.
Historial de actividad de la operación“Desactivar a quien se fue cierra sus sesiones, avisa de su salida a las aplicaciones que registraron una dirección de cierre de sesión y deja sin efecto sus tokens y sus contraseñas de correo.”
Al desactivar a un empleado se cierran de inmediato todas sus sesiones y se eliminan los tokens y contraseñas con los que accedía a CS Deals. Las aplicaciones que registraron una dirección de cierre de sesión reciben el aviso de que el empleado cerró sesión.
Cómo funciona, según la documentación
Deactivating an employee ends every session of the account at once. It also deletes the employee’s personal access tokens, app passwords, OAuth tokens, backup codes and authenticator app, and it tells connected applications that the employee signed out. Activating the account again does not bring any of these back.
Cuentas de empleadosAn administrator can end a single session of an employee, or all of their sessions at once. The confirmation for all sessions lists the connected applications that will be told the employee signed out.
SesionesCityScreen Deals sends a logout message to every application that has a logout address and holds a token of the employee when:
A session that simply expires sends no message.
Cierre de sesión en las aplicaciones conectadasAntes de empezar
Lo que usted hacePor qué, según la documentación
Arme sus equipos y territorios como un árbol de grupos de empleados
Groups can form a hierarchy: a group can have a parent group. Model your organizational structure as the group tree — for example, regions containing teams.
Grupos de empleadosAgregue usted mismo a cada empleado a sus grupos, porque nadie se une a uno por su cuenta
A new employee is not automatically added to any group. You must add each employee to groups explicitly after creating their account.
Grupos de empleadosAsigne a cada grupo el rol que necesitan sus miembros
Otorgue acceso a cada campo nuevo a los roles que deben verlo
When a new field is created, the system automatically grants the creating employee’s roles the following field-level permissions:
These defaults give the employee who created the field immediate access to it on their own records. Other employees and broader scopes (Group, Any) must be granted explicitly through the permission configuration.
Permisos por campoIndique qué roles pueden iniciar cada proceso de negocio
Operaciones y embudo de ventas
Automatización de procesos
Acceso y administración
Inicio de sesión único y acceso a la API
Otros escenarios
Propuestas con los precios de sus propias listas de precios y enviadas con su propio diseño sin crear antes una operación, ubicaciones elegidas por los lugares que tienen alrededor, ubicaciones en un mapa sin precios y un tope de descuento que se aplica al guardar.
ExplorarFacturas electrónicas de Malasia enviadas a través de ClearTax con el código QR adjunto a la factura, el juego de documentos del contrato completado desde la operación y facturas aprobadas contabilizadas en el libro mayor.
ExplorarVerificación en dos pasos que usted puede exigir, una política de contraseñas, bloqueo de intentos fallidos repetidos y un registro de inicios de sesión exportable, el corte de acceso de quien se va en una sola acción y una cuenta de servicio para cada uno de sus sistemas.
ExplorarSu administrador define los documentos que usted lleva, sus campos y sus cálculos, y los cambia según lo necesite su empresa; cada documento sale con un diseño que usted crea, y los tipos de registro y los campos que usted probó en una organización de prueba llegan a producción en un solo archivo.
ExplorarUna sola sincronización convierte una operación confirmada en una campaña activa de CS Play, un cambio de períodos o precios en una propuesta ya enviada a CS Play se marca para volver a sincronizarse, y la lista de pantallas llega desde CS Play cada hora.
ExplorarLos procesos que se dibujan en el producto crean y envían los documentos, cada uno con su propia lista de quién puede iniciarlo; un paso fallido se marca en el diagrama, y una nueva versión no afecta el trabajo en curso.
ExplorarEl informe fotográfico de cada cara en un solo link para el anunciante, la impresión y la instalación vendidas en la misma operación que el espacio, las vallas libres exportadas como presentación y fechas de arrendamiento que un proceso puede vigilar.
ExplorarCuente las reproducciones de un loop (ciclo de reproducción) digital y las posiciones en una pantalla scrolling o en unos prismas donde las vende, mantenga en una sola propuesta una campaña con varios períodos, y conserve los precios cotizados cuando cambia la lista de precios.
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