Elija las pantallas o vallas que quiere ofrecer, y la propuesta toma los precios de sus listas de precios y sale con su propio diseño, sin tener que crear antes una operación. Las ubicaciones se pueden elegir por los lugares que tienen alrededor, a partir del brief del anunciante. El cliente ve las ubicaciones en un mapa que no muestra sus precios, y una propuesta con un descuento por encima de su tope se rechaza al guardarla.
El contexto
Un CRM genérico no tiene registro de las pantallas ni de las listas de precios de su empresa. Por eso la propuesta se arma fuera de él, a mano, en una hoja de cálculo: el cliente recibe una simple lista de direcciones, y nada impide un descuento que nadie aprobó.
01/04Una propuesta con los precios de sus listas, con su propio diseño
“Exportamos la disponibilidad a Excel, buscamos las tarifas a mano y armamos todo en una hoja de cálculo. Cada propuesta es un pequeño trabajo de ensamblaje.”
En una propuesta rápida, elija las pantallas o vallas que quiere ofrecer, y reciben los precios de sus listas de precios igual que en una propuesta dentro de una operación. El archivo sale con su propia plantilla en Word, Excel o PDF, sin crear antes una operación ni un cliente. Una pantalla con toda su capacidad ya confirmada para las fechas elegidas queda fuera de la lista, pero una que tiene parte de su capacidad confirmada o que está retenida por una operación en reserva provisional aparece sin ninguna advertencia, así que revise qué sigue libre en la vista de saturación. Cuando el cliente acepta, usted crea una operación y arma la propuesta en ella.
Select inventory — filter and select displays or directory items in the inventory picker. The bar under the table shows how many items are selected, their total cost, any qualifying volume discount, a Discount field for your own discount, and the total. The same pricing used by proposals in a deal calculates these values.
Choose a format and download — pick one of the proposal type’s templates and one of the formats it offers, or download the standard XLSX when the type has no template.
For digital and printed proposal types, Quick Proposal leaves out the displays that are fully booked for the chosen period, and the strip above the table reads Available only. It lists every other display without an occupancy figure, including partly booked displays and displays held by a Reserved deal. To see what is still free before you quote, use the saturation view.
Quick Proposal creates no deal, no proposal, and no customer record. The wizard is entirely read-only against the inventory catalog and price lists.
To go on with a customer who accepts, create a deal and build its proposals there.
Propuesta rápida0204
“Cuando el brief pide ubicaciones cerca de gimnasios y lejos de escuelas, podemos mostrarle al cliente justo esas ubicaciones, con la distancia al gimnasio más cercano.”
Mientras elige el inventario, indique los tipos de lugares que necesita la campaña, como gimnasios, o lugares por nombre, y conserve las ubicaciones que los tienen dentro del radio que fije. Las ubicaciones cercanas a un lugar a evitar quedan fuera. Cada lugar cerca del cual se busca agrega una columna con la distancia al más cercano, y las ubicaciones se pueden ordenar por ella. Puede empezar por el brief del anunciante: CS Deals sugiere los lugares y el radio, y el filtro cambia solo cuando usted aplica la sugerencia. Una ubicación sin coordenadas no se puede medir, así que queda fuera mientras esa búsqueda está activa.
Cómo funciona, según la documentación
In Near places, choose a place from + Add a place… and set its radius. Each place row then keeps or leaves out displays:
Every change to a row applies to the list at once, and × removes the row.
Each ✓ Near place adds a column to the table, headed by the place and the radius, for example Cafe ≤ 300 m. A cell shows how many such places are within the radius and the distance to the nearest one, for example 2 · nearest 40 m, with the name of the nearest place under it. A display with no such place in the radius shows none. The column can be sorted.
Puntos de interés cercanosPaste the advertiser’s brief into the text box at the top of Nearby POI and click Analyse brief. The brief can describe the product, the creative, the audience and the goal. CS Deals reads it and suggests:
The analysis can take a few minutes, and the button counts the seconds while it runs.
The suggestion changes nothing in the filter until you click Apply suggestion. Then, in one change:
Formats, criteria and search words found in the brief are only listed under Pre-filled from the brief, for you to set by hand.
Análisis del briefThe distance to a place is measured from the display’s coordinates. While Near places holds a place, as ✓ Near or ✗ Not near, displays without coordinates are left out of the list, and a notice above the table says so.
Puntos de interés cercanos“El cliente recibe una hoja de cálculo con direcciones y no puede saber si esas ubicaciones están en extremos opuestos de la ciudad o todas en la misma calle.”
Qué pasa hoyLas propuestas vuelven con preguntas sobre dónde están las ubicaciones, y la decisión de presupuesto espera una vuelta más.
La hoja de cálculo estándar de una propuesta rápida lleva un link a un mapa con sus ubicaciones. El cliente lo abre sin cuenta y ve el nombre, la dirección y el formato de cada ubicación, sin precios, y el link vence por sí solo. Un archivo hecho con su propia plantilla no lleva ese link.
Cómo funciona, según la documentación
When a Quick Proposal is downloaded as the standard XLSX or the combined XLSX, the file includes a link that opens a map of the displays selected in that proposal. Files made from a template carry no map link. The map is public — the recipient does not need an account.
It resolves against current inventory data each time it is opened, so if a display has been renamed or updated since the link was generated, the map reflects the current state. Displays that have been deleted since link generation, and displays without coordinates, are omitted.
Scope. The displays selected in one Quick Proposal.
Lifetime. The link expires on its own after a set period, counted from the export, and then stops working.
Data shown. Display name, address, format, and installation kind. Price and discount are never included.
Links para compartir inventario“Cada cliente tiene un descuento distinto, y nada impide que un gestor comercial ingrese un número que la empresa no habría aprobado.”
Qué pasa hoyEl director comercial se entera del descuento cuando se emite la factura.
Su organización fija el descuento máximo que puede llevar una propuesta, y un cliente puede tener su propio tope en su lugar. Una propuesta con un descuento por encima del tope se rechaza al guardarla.
Cómo funciona, según la documentación
The organization can set a default maximum discount percentage. When a proposal is saved, the system validates that no individual item’s discount exceeds this cap.
If any item’s discount exceeds the cap, the save is rejected.
A customer record can carry its own maximum discount value. When set, this value replaces the organization-wide default entirely for proposals on deals associated with that customer.
If the customer has no override, the organization default applies.
Descuentos y topesAntes de empezar
Lo que usted hacePor qué, según la documentación
Cargue sus pantallas y vallas desde sus hojas de cálculo, y revise antes el archivo, porque una carga no se puede deshacer
CityScreen Deals can import records in bulk from spreadsheet files. Three record types support import:
An import saves its rows in small portions as it runs and cannot be rolled back. If the import fails partway through, the rows already saved remain in the system. Review your data carefully before importing.
Importación masiva de inventario y clientesAsigne a una lista de precios cada pantalla y cada valla que vende
A price list defines the rates at which inventory items are sold. Every display or directory item that should carry a price in a proposal must be assigned to a price list.
Listas de preciosSuba su plantilla de propuesta, o empiece con la exportación simple a hoja de cálculo
Citado arriba, en «La propuesta sale con precios y con su diseño» Propuesta rápida
A template is a file that defines the layout of a generated document. It contains placeholders — markers that the system replaces with real data when the document is produced.
Administrators upload templates and attach them to entity types. When a user generates a document from a record, the system fills the template’s placeholders with that record’s field values and returns a finished file.
Plantillas de documentosFije el descuento máximo para su organización y para cada cliente que tenga uno distinto
Inventario y disponibilidad
Listas de precios y fijación de precios
Preparación de propuestas
Plantillas y generación de documentos
Otros escenarios
Equipos regionales, el área de agencias y finanzas en un solo sistema: las operaciones se abren a los equipos con los que se comparten, hay campos ocultos para un grupo, cada proceso tiene su lista de quién puede iniciarlo, y quien toma una operación encuentra en ella un historial que puede leer.
ExplorarFacturas electrónicas de Malasia enviadas a través de ClearTax con el código QR adjunto a la factura, el juego de documentos del contrato completado desde la operación y facturas aprobadas contabilizadas en el libro mayor.
ExplorarVerificación en dos pasos que usted puede exigir, una política de contraseñas, bloqueo de intentos fallidos repetidos y un registro de inicios de sesión exportable, el corte de acceso de quien se va en una sola acción y una cuenta de servicio para cada uno de sus sistemas.
ExplorarSu administrador define los documentos que usted lleva, sus campos y sus cálculos, y los cambia según lo necesite su empresa; cada documento sale con un diseño que usted crea, y los tipos de registro y los campos que usted probó en una organización de prueba llegan a producción en un solo archivo.
ExplorarUna sola sincronización convierte una operación confirmada en una campaña activa de CS Play, un cambio de períodos o precios en una propuesta ya enviada a CS Play se marca para volver a sincronizarse, y la lista de pantallas llega desde CS Play cada hora.
ExplorarLos procesos que se dibujan en el producto crean y envían los documentos, cada uno con su propia lista de quién puede iniciarlo; un paso fallido se marca en el diagrama, y una nueva versión no afecta el trabajo en curso.
ExplorarEl informe fotográfico de cada cara en un solo link para el anunciante, la impresión y la instalación vendidas en la misma operación que el espacio, las vallas libres exportadas como presentación y fechas de arrendamiento que un proceso puede vigilar.
ExplorarCuente las reproducciones de un loop (ciclo de reproducción) digital y las posiciones en una pantalla scrolling o en unos prismas donde las vende, mantenga en una sola propuesta una campaña con varios períodos, y conserve los precios cotizados cuando cambia la lista de precios.
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