Выберите экраны или щиты для предложения, и оно получит цены из ваших прайс-листов и выйдет в вашем собственном оформлении, без предварительного создания сделки. Места размещения можно отбирать по тому, что стоит рядом с ними, начиная с брифа рекламодателя. Клиент видит места размещения на карте без ваших цен, а предложение со скидкой выше вашего предела система отклоняет при сохранении.
Контекст
В CRM общего назначения нет ни ваших экранов, ни ваших прайс-листов. Поэтому предложение собирают вне её, вручную, в таблице: клиент получает голый список адресов, и ничто не мешает скидке, которую никто не согласовывал.
01/04Предложение с ценами из ваших прайс-листов и в вашем оформлении
“Выгружаем занятость в Excel, вручную ищем расценки и склеиваем всё в одной таблице. Каждое предложение собираем по кусочкам.”
В быстром предложении выберите экраны или щиты, и их цены будут рассчитаны по вашим прайс-листам так же, как в предложении внутри сделки. Файл выходит в вашем собственном шаблоне в Word, Excel или PDF, и сделку или клиента заранее создавать не нужно. Экран, полностью забронированный на выбранные даты, в список не попадает, но экран, забронированный частично или удерживаемый сделкой в резерве, попадает в него без предупреждения, поэтому проверяйте, что ещё свободно, в представлении занятости. Когда клиент соглашается, вы создаёте сделку и собираете предложение в ней.
Select inventory — filter and select displays or directory items in the inventory picker. The bar under the table shows how many items are selected, their total cost, any qualifying volume discount, a Discount field for your own discount, and the total. The same pricing used by proposals in a deal calculates these values.
Choose a format and download — pick one of the proposal type’s templates and one of the formats it offers, or download the standard XLSX when the type has no template.
For digital and printed proposal types, Quick Proposal leaves out the displays that are fully booked for the chosen period, and the strip above the table reads Available only. It lists every other display without an occupancy figure, including partly booked displays and displays held by a Reserved deal. To see what is still free before you quote, use the saturation view.
Quick Proposal creates no deal, no proposal, and no customer record. The wizard is entirely read-only against the inventory catalog and price lists.
To go on with a customer who accepts, create a deal and build its proposals there.
Быстрое предложение0204
“Когда бриф просит места рядом со спортзалами и подальше от школ, мы можем показать клиенту именно такие места размещения и расстояние до ближайшего спортзала.”
Пока вы подбираете инвентарь, выберите виды мест, которые нужны кампании, например спортзалы, или места по названию, и оставьте места размещения, рядом с которыми они есть в заданном радиусе. Места размещения рядом с местами, которых надо избегать, убираются из списка. Каждое место, рядом с которым надо быть, добавляет столбец с расстоянием до ближайшего такого места, и по нему можно сортировать места размещения. Начать можно с брифа рекламодателя: CS Deals подскажет места и радиус, а фильтр изменится, только когда вы примените подсказку. Расстояние до места размещения без координат измерить нельзя, поэтому, пока такой поиск включён, оно в список не попадает.
Как это работает, по документации
In Near places, choose a place from + Add a place… and set its radius. Each place row then keeps or leaves out displays:
Every change to a row applies to the list at once, and × removes the row.
Each ✓ Near place adds a column to the table, headed by the place and the radius, for example Cafe ≤ 300 m. A cell shows how many such places are within the radius and the distance to the nearest one, for example 2 · nearest 40 m, with the name of the nearest place under it. A display with no such place in the radius shows none. The column can be sorted.
Точки интереса рядомPaste the advertiser’s brief into the text box at the top of Nearby POI and click Analyse brief. The brief can describe the product, the creative, the audience and the goal. CS Deals reads it and suggests:
The analysis can take a few minutes, and the button counts the seconds while it runs.
The suggestion changes nothing in the filter until you click Apply suggestion. Then, in one change:
Formats, criteria and search words found in the brief are only listed under Pre-filled from the brief, for you to set by hand.
Разбор брифаThe distance to a place is measured from the display’s coordinates. While Near places holds a place, as ✓ Near or ✗ Not near, displays without coordinates are left out of the list, and a notice above the table says so.
Точки интереса рядом“Клиент получает таблицу с адресами и не может понять, разбросаны ли эти места по разным концам города или стоят на одной улице.”
Что происходит сейчасПо предложениям возвращаются вопросы о том, где находятся места размещения, и решение о бюджете ждёт ещё один круг переписки.
В стандартной таблице быстрого предложения есть ссылка на карту с его местами размещения. Клиент открывает её без аккаунта и видит название, адрес и формат каждого места без цен, а потом ссылка сама перестаёт работать. В файле, сделанном по вашему собственному шаблону, такой ссылки нет.
Как это работает, по документации
When a Quick Proposal is downloaded as the standard XLSX or the combined XLSX, the file includes a link that opens a map of the displays selected in that proposal. Files made from a template carry no map link. The map is public — the recipient does not need an account.
It resolves against current inventory data each time it is opened, so if a display has been renamed or updated since the link was generated, the map reflects the current state. Displays that have been deleted since link generation, and displays without coordinates, are omitted.
Scope. The displays selected in one Quick Proposal.
Lifetime. The link expires on its own after a set period, counted from the export, and then stops working.
Data shown. Display name, address, format, and installation kind. Price and discount are never included.
Ссылки на инвентарь“Разные клиенты получают разные скидки, и ничто не мешает менеджеру вписать цифру, которую компания не одобрила бы.”
Что происходит сейчасКоммерческий директор узнаёт о скидке, когда выставляется счёт.
Ваша организация задаёт максимальную скидку, которую может содержать предложение, а для клиента вместо неё может действовать собственный предел. Предложение со скидкой выше предела отклоняется при сохранении.
Как это работает, по документации
The organization can set a default maximum discount percentage. When a proposal is saved, the system validates that no individual item’s discount exceeds this cap.
If any item’s discount exceeds the cap, the save is rejected.
A customer record can carry its own maximum discount value. When set, this value replaces the organization-wide default entirely for proposals on deals associated with that customer.
If the customer has no override, the organization default applies.
Скидки и лимитыПеред началом
Что сделатьПочему, по документации
Загрузите экраны и щиты из своих таблиц и сначала проверьте файл, потому что загрузку нельзя отменить
CityScreen Deals can import records in bulk from spreadsheet files. Three record types support import:
An import saves its rows in small portions as it runs and cannot be rolled back. If the import fails partway through, the rows already saved remain in the system. Review your data carefully before importing.
Массовый импорт инвентаря и клиентовПривяжите каждый экран и щит, который вы продаёте, к прайс-листу
A price list defines the rates at which inventory items are sold. Every display or directory item that should carry a price in a proposal must be assigned to a price list.
Прайс-листыЗагрузите шаблон предложения или начните с обычной выгрузки в таблицу
Цитата выше, в разделе «Предложение выходит с ценами и в вашем оформлении» Быстрое предложение
A template is a file that defines the layout of a generated document. It contains placeholders — markers that the system replaces with real data when the document is produced.
Administrators upload templates and attach them to entity types. When a user generates a document from a record, the system fills the template’s placeholders with that record’s field values and returns a finished file.
Шаблоны документовЗадайте максимальную скидку для организации и для каждого клиента, у которого она другая
Инвентарь и доступность
Прайс-листы и цены
Предложения и расчёт стоимости
Шаблоны и формирование документов
Другие сценарии
Региональные команды, агентский отдел и финансы в одной системе: сделки открыты командам, с которыми ими поделились, поля скрыты от группы, права на запуск заданы для каждого процесса, а история сделки понятна любому, кто её принимает.
СмотретьМалайзийские электронные счета, отправленные через ClearTax, с QR-кодом на самом счёте, пакет договорных документов, заполненный из сделки, и утверждённые счета, проведённые в главную книгу.
СмотретьДвухэтапная проверка, которую можно потребовать, политика паролей, блокировка повторных неудачных входов и журнал входов с выгрузкой, отключение уволившегося одним действием и служебная учётная запись для каждой вашей системы.
СмотретьВаш администратор сам задаёт документы, которые вы ведёте, их поля и расчёты и меняет их, когда это нужно бизнесу; каждый документ выходит в макете, который вы сами создаёте, а типы записей и поля, проверенные в тестовой организации, попадают в рабочую одним файлом.
СмотретьОдна синхронизация превращает забронированную сделку в действующую кампанию CS Play, изменение периодов или цен в предложении, уже отправленном в CS Play, помечается для повторной синхронизации, а список экранов приходит из CS Play каждый час.
СмотретьПроцессы, нарисованные в продукте, создают и отправляют документы, у каждого свой список тех, кто может его запустить; шаг со сбоем отмечается на схеме, а новая версия не затрагивает уже идущую работу.
СмотретьФотоотчёт по каждой поверхности по одной ссылке для рекламодателя, печать и монтаж в той же сделке, что и размещение, свободные щиты, выгруженные в презентацию, и даты аренды, за которыми может следить процесс.
СмотретьУчитывайте показы в цифровом рекламном цикле и позиции на скроллере или призматроне там же, где вы их продаёте, держите кампанию с несколькими периодами размещения в одном предложении и сохраняйте предложенные цены при изменении прайс-листа.
Смотреть
