Bir anlaşma sorumlusuna ve paylaşıldığı ekiplere açıktır; yeni bir çalışan da siz onu ekibin grubuna eklediğinizde ekibin erişimini alır. Kâr marjı, ekibin okuduğu bir belgede gizli kalabilir. Fatura oluşturan her sürecin, onu kimin başlatabileceğini belirleyen kendi listesi vardır; bir anlaşmayı devralan da geçmişini anlaşmanın üzerinde bulur.
Bağlam
Bir tabloda ya da tek erişim düzeyi olan bir CRM’de her bölge ekibi, ajans ekibi ve finans aynı anlaşmaları, aynı kâr marjlarını ve aynı düğmeleri görür. Bunu daraltmak her kişiyi elle ayarlamak demektir; bu yüzden erişim cömertçe verilir ve o koltukta önceden kim oturduysa onunkinden kopyalanır.
01/05Her ekip kendi anlaşmalarıyla çalışır
“Bir departmana yeni bir çalışan katıldığında, bütün erişimini elle ayarlamak zorunda kalıyorum.”
Bir anlaşma sorumlusuna ve paylaşıldığı ekiplere açıktır; böylece bir bölge ekibi kendi hunisiyle çalışır. Bir rolü bir ekibin grubuna verin; gruba eklediğiniz herkes o rolü alır. Erişim yalnızca birikir: bir kişi, gruplarından herhangi birinin verdiği her şeye sahiptir; bu yüzden bir kaydı ona açmak için cömert tek bir grup yeterlidir.
The assignee is used by the permission system to determine “own” access — an employee whose role grants permissions scoped to own records can see and work on deals where they are the assignee.
Employee groups attached to a deal extend visibility and access to all members of those groups. For permission purposes, membership in one of the deal’s groups counts as “own” access, the same way being the assignee does.
Use groups for team pipelines — for example, a regional sales team sharing all of its deals regardless of individual assignee.
Anlaşma yönetimiA group can have a default role — a permission role that is assigned to employees by virtue of their membership in the group. An employee’s effective permissions are the union of all roles from all groups they belong to.
Çalışan gruplarıAn employee belongs to one or more groups. Each group can carry one or more roles. The employee’s effective permissions are the union of all permissions from all roles in all groups they belong to.
If any group grants a permission, the employee has it, and no other group can take it away.
Roller ve izinler0205
“Faturalara ve anlaşmalara dokunanlar dahil, her kullanıcı her süreci başlatabiliyordu.”
Bugün ne oluyorOtomasyon bilerek küçük tutuluyor, çünkü kimin neyi çalıştırabileceğini belirlemenin bir yolu yok.
Her iş süreci, onu başlatmasına izin verilen rollerin kendi listesini taşır; böylece fatura düzenleyen bir süreç, fatura düzenleyen kişilerde kalabilir. Bir süreci görebilen ama bu listede olmayan bir rol onu başlatamaz.
Nasıl çalışır: dokümantasyondan
Launch permissions are controlled per process through the Roles & Access tab on the process detail page.
Each employee role can be granted or denied the right to launch a specific process. An employee can launch a process only if at least one of their roles has been granted launch access to that process.
Launch access is independent of the read, update, and delete permissions on the process record itself. An employee who can view a process definition cannot necessarily launch it.
Süreç tetikleyicileri ve başlatma yetkileri“Bir anlaşma tartışmalı hâle geldiğinde geçmiş zaten orada, çünkü sistem onu kendiliğinden tuttu.”
Yorumlar ve kişilerin yaptığı aşama değişiklikleri, her değişikliği kimin yaptığıyla birlikte anlaşmadaki tek bir akışta toplanır ve kimse bir aşama kaydını düzenleyemez ya da silemez. Anlaşmayı devralan, olanları tek bir yerde okur.
Nasıl çalışır: dokümantasyondan
Every deal has an activity feed that combines two kinds of entries in a single chronological stream:
Each time a deal moves from one stage to another, the system automatically writes a record into the activity feed. The record shows:
State-change records cannot be edited or deleted.
Because comments and state changes share the same feed, you can reconstruct the full negotiation history in one place — what happened, when, and who did it. This is especially useful when taking over a deal from another employee.
Anlaşma etkinlik günlüğü“İşten ayrılan birini devre dışı bırakmak oturumlarını sonlandırır, çıkış adresi kaydetmiş uygulamalara çıkış yaptığını bildirir ve token'larını ile posta parolalarını geçersiz kılar.”
Bir çalışanı devre dışı bırakmak tüm oturumlarını hemen sonlandırır ve CS Deals'e erişmek için kullandığı token'ları ve parolaları siler. Çıkış adresi kaydetmiş uygulamalara, çalışanın çıkış yaptığı bildirilir.
Nasıl çalışır: dokümantasyondan
Deactivating an employee ends every session of the account at once. It also deletes the employee’s personal access tokens, app passwords, OAuth tokens, backup codes and authenticator app, and it tells connected applications that the employee signed out. Activating the account again does not bring any of these back.
Çalışan hesaplarıAn administrator can end a single session of an employee, or all of their sessions at once. The confirmation for all sessions lists the connected applications that will be told the employee signed out.
OturumlarCityScreen Deals sends a logout message to every application that has a logout address and holds a token of the employee when:
A session that simply expires sends no message.
Bağlı uygulamalarda oturum kapatmaBaşlamadan önce
Yapmanız gerekenNeden: dokümantasyondan
Ekiplerinizi ve bölgelerinizi çalışan gruplarından oluşan bir ağaç olarak kurun
Groups can form a hierarchy: a group can have a parent group. Model your organizational structure as the group tree — for example, regions containing teams.
Çalışan gruplarıHer çalışanı gruplarına kendiniz ekleyin, çünkü kimse bir gruba kendiliğinden katılmaz
A new employee is not automatically added to any group. You must add each employee to groups explicitly after creating their account.
Çalışan gruplarıHer gruba, üyelerinin ihtiyaç duyduğu rolü verin
Her yeni alanı, onu görmesi gereken rollere açın
When a new field is created, the system automatically grants the creating employee’s roles the following field-level permissions:
These defaults give the employee who created the field immediate access to it on their own records. Other employees and broader scopes (Group, Any) must be granted explicitly through the permission configuration.
Alan düzeyinde izinlerHer iş sürecini hangi rollerin başlatabileceğini belirleyin
Anlaşmalar ve satış hunisi
Süreç otomasyonu
Tek oturum açma ve API erişimi
Diğer senaryolar
Önce anlaşma oluşturmadan kendi fiyat listelerinizden fiyatlandırılan ve kendi düzeninizle gönderilen teklifler, çevresindeki yerlere göre seçilen lokasyonlar, haritada fiyatsız gösterilen lokasyonlar ve kaydederken uygulanan bir indirim limiti.
İnceleyinClearTax üzerinden gönderilen ve QR kodu faturaya eklenen Malezya e-faturaları, anlaşmadan doldurulan bir sözleşme paketi ve deftere işlenen onaylı faturalar.
İnceleyinZorunlu tutabileceğiniz iki adımlı doğrulama, bir parola politikası, tekrarlanan başarısız girişlerin engellenmesi ve dışa aktarılabilen bir giriş günlüğü, ayrılan çalışanın erişiminin tek işlemle kesilmesi ve kendi sistemlerinizin her biri için bir servis hesabı.
İnceleyinYöneticiniz tuttuğunuz belgeleri, alanlarını ve hesaplamalarını tanımlar ve işiniz gerektirdikçe değiştirir; her belge sizin hazırladığınız bir düzenle çıkar ve test organizasyonunda denediğiniz kayıt türleri ve alanlar canlı ortama tek bir dosyayla ulaşır.
İnceleyinTek bir senkronizasyon, rezervasyonu yapılmış bir anlaşmayı CS Play'de yayındaki bir kampanyaya dönüştürür; CS Play'e gönderilmiş bir teklifte dönem ya da fiyat değişikliği yeniden senkronizasyon için işaretlenir ve ekran listesi her saat CS Play'den gelir.
İnceleyinÜründe çizilen süreçler belgeleri oluşturur ve gönderir, her birinin kimin başlatabileceğini belirleyen kendi listesi vardır; başarısız bir adım diyagramda işaretlenir ve yeni bir sürüm devam eden işlere dokunmaz.
İnceleyinReklamveren için her reklam yüzünün fotoğraf raporu tek bir bağlantıda, alanla aynı anlaşmada satılan baskı ve montaj, sunum olarak dışa aktarılan boş panolar ve bir sürecin izleyebileceği kira tarihleri.
İnceleyinDijital döngüdeki oynatımları ve hareketli afişli pano ya da trivizyondaki pozisyonları sattığınız yerde sayın, birden çok dönemli bir kampanyayı tek bir teklifte tutun ve fiyat listesi değiştiğinde verdiğiniz fiyatları koruyun.
İnceleyin
